A Rebel fez uma captação via securitização de créditos financeiros. Foto: Pexels.
A Rebel, plataforma online de crédito pessoal, anuncia a segunda oferta pública de debêntures simples lastreadas em créditos pessoais originadas pela fintech. A startup brasileira levantou R$ 167 milhões via securitização de créditos financeiros, valor dez vezes maior que os R$ 16,6 milhões capitalizados no final do ano ado.
Emitidos pela securitizadora Vert Capital, os papéis foram comprados por XP Asset Management, Franklin Templeton e outros nomes.
“Tamanho crescimento no valor da emissão em tão pouco tempo é um fato raro no mercado brasileiro e demonstra a confiança dos investidores na Rebel e na qualidade dos ativos que a empresa está originando”, diz André Botelho Bastos, CFO da Rebel.
A securitização permite à startup atender um número maior de consumidores.
“É o combustível para continuarmos acelerando. Temos modelos de análise de crédito muito avançados usando machine learning e inteligência artificial, o que nos permite avaliar e precificar cada pedido de crédito em poucos minutos”, explica Bastos.
A operação foi estruturada pela Vert Capital. Os créditos originados pela Rebel foram utilizados pela securitizadora como lastro para a emissão de debênture, que, por sua vez, foi oferecida a investidores institucionais.
“A securitização acaba sendo um caminho alternativo e saudável de financiamento para as fintechs, com volumes cada vez mais expressivos. Além disso, é uma maneira de ar o mercado de capitais sem abrir mão do controle da empresa” diz Gabriel Lopes, sócio da Vert Capital.
Com a transação, a Rebel espera lançar novidades para oferecer taxas menores e mais benefícios para o consumidor, além de rentabilidade com governança para os investidores.
“Os bancos costumam dizer que são obrigados a cobrar altas taxas de juros porque a inadimplência é alta, causando um ciclo vicioso e maléfico. Nós queremos criar um ciclo virtuoso que traga mais confiança, segurança e melhorias nas propostas de juros e crédito no Brasil”, finaliza Bastos.
A Rebel oferece aos seus clientes empréstimos de até R$ 25 mil por meio de seu portal online, com até 24 meses para pagar e taxas de juros a partir de 2% ao mês.
Júlia Merker 1g1o3g
Repórter no Baguete Diário